7月8日，乘联会发布6月份全国乘用车产销数据，6月份新能源乘用车销量大幅提升，实现13.4万辆的批发销售，同比增长97.9%，1-6月全国新能源狭义乘用车销量57.6万台，同比增长65.8%。与传统乘用车市场的萎靡相比，新能源乘用车市场可谓表现亮眼。
2012-新能源乘用车月度销量（辆）
数据来源：网络（以乘联会数据为主）整理
上半年持续的销量上涨，给全年的新能源市场大发展打下了坚实的基础，也让人们对下半年充满了期待。
根据3月公布的新能源补贴政策，补贴下降幅度较大，不但国家补贴标准降低约50%，而且地方补贴直接取消，以前在北京、上海等新能源汽车的重要市场，地补的标准一般能达到国补的50%，自6月26日起，这些地区消费者购买新能源汽车享受的补贴最多将减少70%。
这对于新能源车企来说无疑是一大利空，如果选择保利润，那么势必要提高终端市场售价丧失部分潜在消费者，而如果选择保市场，那么车企则需要让利经营，如何抉择成为一大难题。有部分企业选择了涨价保利润，如蔚来官方网站表明蔚来仅仅保持现有车型指导价不变，但随着国家补贴政策减少，对于消费者来说实际到手价格涨幅不小。以蔚来ES8为例，7座版（不含任何额外选配）售价44.8万元，2018年新能源补贴政策下到手价格不到40万元，但在6月25日后仅剩下2.7万元 的国家补贴，到手价达到42.1万元，比2018年补贴政策下售价提升3万。同样宣布涨价的还有北汽新能源，3月初，北汽新能源宣布旗下EX360车型全系售价上涨5000元，涨幅4.8%-6.3%，补贴后售价区间调整为8.49万-10.39万元。
涨价的后果让人心惊。根据蔚来汽车公布的5月份销售数据显示，曾经创下过单月3000多辆销量成绩的蔚来，5月销量已经缩水至了1068辆；而曾经在小型电动车领域风生水起的北汽新能源5月份销量为9009辆，同比遭到腰斩。
这一度让人们十分担忧新能源市场的发展前景。从销量走势图中分析，不同于去年过渡期稳步上量的态势，今年补贴政策过渡期呈现出明显的波动趋势，尤其是5月同比仅增长5.1%的成绩更是曾经让业界对于新能源市场充满质疑。
从历史发展看，2013年以来新能源汽车补贴一直在每年调整，总的调整方向是补贴逐年下降，虽给市场发展带来了一些压力，却从没有改变过新能源乘用车市场快速发展的趋势。
历年国家补贴政策
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2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
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BEV |
80≤R＜100 |
3.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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100≤R＜150 |
3.15 |
2.5 |
2 |
0 |
0 |
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|
150≤R＜200 |
4.5 |
4.5 |
3.6 |
1.5 |
0 |
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|
200≤R＜250 |
2.4 |
0 |
||||
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250≤R＜300 |
5.4 |
5.5 |
4.4 |
3.4 |
1.8 |
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|
300≤R＜400 |
4.5 |
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400≤R |
5 |
2.5 |
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PHEV |
R≥50 |
3.15 |
3 |
2.4 |
2.2 |
1 |
上半年补贴政策的调整也只是导致销量波动，如4月补贴的第一次下调导致3月的销量暴增，6月的过度期结束导致6月销量再次暴增，但总体上都没有市场停止发展的倾向。
纵观历史趋势，历年补贴下降对新能源乘用车市场的实质影响是在保证整体市场稳定增长的前提下，调整了新能源汽车发展的方向，主要表现为纯电续驶里程逐渐提升，级别结构逐渐上升，尤其是2018年，低端车的补贴大幅度下降，A级车的补贴不仅没下降反而有所上升，结果导致A级车销量大幅度增长。A级车的补贴下降明显，过渡期内销量占比则很高，6月份新能源市场进入补贴过渡期的最后一个月，纯电动A级车型势头最强，占比达纯电动乘用车的58%。预计下半年补贴退坡后，低级别车型的销售将大幅度提升。
之所以在补贴下降的同时，新能源乘用车市场仍然能保持快速增长，技术进步导致的电池成本下降是坚实的后盾。数据显示，6月锂离子电池单体能量密度达到了265瓦时，较2012年提高了2.2倍；价格从5元到0.8元，下降了80%以上，为企业抵消补贴下降带来的负面影响提供了基础。
事实上，有更多的企业尤其是传统车企选择了保价保市场，维持市场价格稳定，如比亚迪的经销商表示：“在今年10月31日前，凡购买比亚迪旗下新能源汽车产品，均可享受‘2018年新能源全额补贴’。”北汽新能源党委副书记、新闻发言人连庆锋在接受媒体专访时表示，退补之后并不意味着价格只能上涨，有的产品可能不变，有的产品可能微调，有的产品甚至可能调低价格。而广汽新能源车商表示，广汽新能源Aion S不涨价，7月份下订单，8月份就能提到车。
所以可以预计，下半年低级别纯电动乘用车的份额将会逐渐增加，全年总销量也将有较好的保证。
从2013年以来的历史数据分析，新能源乘用车销量在上下半年的差别十分明显，这主要是由于对下一年补贴更加退坡的预期，导致消费者提前消费，从而使得每年的新能源汽车销售都存在着十分明显的销量向下半年集中的趋势：
历年新能源乘用车半年销量对比
数据来源：网络（以乘联会数据为主）整理
图中可以看出从2013年到2018年的6年间，上半年新能源乘用车销量占全年的比重介于28%-38%之间，总体上约为30%左右，下半年的销量占比约为60%-70%，销量向下半年集中的趋势十分明显。按照上述历史趋势推算，上半年新能源乘用车销售57.6万辆，全年销量将介于150-200万辆之间；即使加强补贴下降的影响，以上半年销量占全年40%计算，全年的销量也将超过140万辆。
综上所述，综合考量技术进步与补贴退坡的影响，结合历史发展趋势，预计全年新能源乘用车销量将超过150万辆。
虽然补贴下降给市场发展带来了部分压力，但技术进步会持续支撑市场增长。受补贴调整影响，新能源产品的级别结构将会调整，在微型和公共领域用途的市场需求较强，未来电动车市场潜力巨大，电动车逐步地渗透将颠覆以传统车为主的格局。
作者：孙田，国家信息中心，高级经济师
